手机芯片大变天：RISC-V加快兴起，谷歌火上加油
有的时分，ARM 或许也会宣告疑问，自己究竟做错了什么？
10 月 30 日，赶在新一届 RISC-V 峰会之前，谷歌在开源博客上宣告了 Android 与 RISC-V 的最新开展，指出 Android 体系现已可以供给对 RISC-V 架构的完善支撑，开发者在自己的设备上就能构建、运转和测验 Android 体系对 RISC-V 的支撑。
这不是谷歌第一次「砍 ARM 一刀」。差不多 1 年前，谷歌在 RISC-V 峰会上正式宣告 Android 将会逐渐支撑 RISC-V 指令集架构，并把 RISC-V 视为与 arm 架构平等重要的一级渠道。
谷歌的目的并不难猜，便是要扶持 RISC-V，其间一个重要原因也是为了防止被 ARM 卡住 Android 生态「脖子」的未来。
相同这么想的还有高通。这两年高通与 ARM 的联系就一向很严重，从最大的协作伙伴到法院互掐，从自研 CPU 中心到商业形式上的直接竞赛，高通简直摆明晰自己对 ARM 的不满。
图/高通
就在本月，高通联手谷歌宣告，行将推出支撑 Wear OS 体系（依据 Android）的 RISC-V 芯片。稍早些时分，高通还与恩智浦、博世、英飞凌和 Nordic 五家公司联合树立了一家 RISC-V 芯片公司。
相比之下，9 月刚上市的 ARM 现现已历了一轮市值的「过山车」，首日大涨 25%至 652 亿美元，成果一个月不到就跌破了发行价，最新的市值是 491.1 亿美元，根本挨近前史最低点。
首要客户和协作伙伴的违背，RISC-V 的兴起，好像都意味着 ARM 不再具有未来。
间隔 Android 手机用上 RISC-V 芯片，又进了一大步
Android 是一个开源操作体系，但很多人并不知道，作为 Android 手机底层芯片架构的 arm 一向是闭源的，与之相对的 RISC-V 则是一个彻底开源的指令集架构。
RISC-V 是一个指令集架构，就像智能手机芯片遍及选用的 Arm 架构，或是 PC 上常用的 x86 架构。详细来说，RISC-V 与 arm 更挨近一些，两者都是依据精简指令集（RISC）准则的指令集架构。
上一年 11 月，谷歌宣告 Android 体系正在承受 RISC-V 的补丁，Android 工程总监 Lars Bergstrom 爽性表明要把 RISC-V 当成 Android 的一级渠道。乃至，他还在 RISC-V 峰会发布了一份较为详细的架构搬迁路线图。
这只是谷歌的一小步，但却是整个 RISC-V 生态的一大步，由于它意味着 RISC-V 开端进入 arm 生态最为中心的智能手机。
最新的开展是，谷歌现已在 Android 上完结了对 RISC-V 较为完善的支撑，根本完结了 AOSP（Android Open Source Project）的悉数功用，开发者可以着手依据 RISC-V 架构的软件适配和开发。
图/谷歌
而谷歌推进 Android 体系从 arm 搬迁到 RISC-V 架构的下一个要点，也正是软件生态。
谷歌说到，Android 体系尽管现已支撑在 RISC-V 芯片上构建、测验和运转，但没有彻底优化，比方 Android Runtime（ART）的优化作业在继续进行，还有外部项目和编译器等，都还需求进一步地优化。但是，谷歌以为 Android 体系现已做好了根本的预备。
问题是只是移植 Android 体系是不可的，谷歌正在寻求来自 Android 社区和 RISE（RISC-V 软件生态体系）的协作。前者意味着谷歌现已开端推进 Android 社区的软件开发者测验和适配 RISC-V，后者是一个旨在推进 RISC-V 软件生态加快开展的联合项目，成员包含了谷歌、英特尔、高通、英伟达、红帽、三星和 SiFive 等一系列重要科技公司。
图/谷歌
大约也是出于 RISC-V 软件生态的考量，所以咱们将看到，高通和谷歌联手推倒 arm 的第一款 RISC-V 骁龙芯片将搭载在运转 Wear OS 的智能手表上，优点是关于使用生态的要求不高，再不可还有谷歌系使用的支撑。
不过这儿或许也会有读者发生一些疑问，那便是谷歌和高通为了将 Android 生态从 arm 面向 RISC-V 做的这些，都图什么？
软银和 ARM 期望更挣钱，对立开端更剧烈了
1990 年，英国剑桥。Acorn 电脑（ARM 前身）、苹果电脑以及 VLSI（恩智浦前身）三家公司联合树立了一家公司——Advanced RISC Machine，这便是咱们今日熟知的全球最大芯片 IP 公司 ARM。
ARM 树立 33 年，全球范围内共卖出了 2500 亿颗 arm 芯片，简直进入了每一台手机，还有很多台的智能核算设备。如此成功的背面，必定程度上与 ARM 公司共同的商业形式密不可分。
众所周知，ARM 的收入来历根本来自芯片规划公司，包含高通、联发科、苹果、华为海思等，首要由 IP 授权费和版税构成。
在 ARM 拟定的收费形式中，每一代 arm 架构都需求独自付出一笔 IP 授权费，比方说付出了 arm v8 的授权费，到了 arm v9、v9.2 仍是要独自再付出一次。另一方面，芯片规划公司每卖出一颗芯片还要依照芯片价格付出一笔较低份额的版税，有些相似高通依照手机定价收取专利费的形式。
arm v9.2，图/ ARM
当然，详细到授权还存在各种不同的等级，比方苹果作为最早的出资方和成员之一，也有自主研制 CPU 架构的才干，拿到的便是最根本的架构授权，有更多自主规划的空间。打个或许不太恰当的比方，这就等于给了苹果「毛胚房」，剩余的全都自己弄。
不过问题在于，这套商业形式实践给 ARM 每年的营收并不高，2022 财年收入也不过 27 亿美元（赢利为 16.8 亿美元），相比高通的 442 亿美元，台积电的 758.8 亿美元都是相差甚，依照日本软银集团 320 亿美元的收买价，需求挨近二十年才干开端「挣钱」。
更何况，ARM 现在的收入和赢利水平，仍是树立日软银一系列竭泽而渔的战略下。
上一年，ARM 将高通一举告上法庭。ARM 以为高通收买 Nuvia，并不代表着可以取得 Nuvia 可定制 arm 架构的授权，高通违背 IP 授权协议。
不仅如此，在软银主导下 ARM 还提出了新的授权和收费形式，一是假如 SoC 选用了 arm 公版 CPU，有必要绑缚选用 arm 公版 GPU、NPU 和 ISP 等；二是版税不再依照「低价」的芯片价格核算，而是依据终端价格收取必定份额的费用。
新旧收费形式，图/英国《金融时报》截图
之前业界团体对立英伟达收买 ARM，是忧虑英伟达会「挟天子以令诸侯」，但或许想不到，没有了英伟达，寻求财政报答的软银也能让 ARM 为了进步收入罔顾生态。
另一方面，RISC-V 供给了一个愈加敞开自在的指令集架构，不由一个国家或许商业公司操控，每个公司乃至每个人都可以依据 RISC-V 架构自在规划芯片。芯片大神 Jim Keller（吉姆·凯勒）还指出，RISC-V 没有太多前史包袱和废物，就像 arm 早些时分那么「洁净」。
这也直接影响了这位 x86-64 指令集的作者之一、苹果 A 系列规划师、AMD Zen 之父、特斯拉自动驾驶芯片缔造者，在脱离英特尔之后挑选了一家 RISC-V 芯片草创公司。
包含半导体研究机构 SemiAnalysis 也泄漏，苹果正在将其嵌入式芯片的中心指令集从 arm 转向 RISC-V 架构，苹果后来的招聘信息也佐证了这一点。
RISC-V 终将成功，但 arm 呢？
就像咱们在之前文章指出的，RISC-V 的兴起，是开源架构的成功。
中国工程院院士倪光南以为，我国芯片工业在干流 CPU 架构上受制于人，可借由 RISC-V 下降对 x86 与 arm 架构的依靠。同理，关于更多的商业公司来说，RISC-V 架构的价值不是免费，而是开源、可自在修正，不再由英特尔（x86）和 ARM（arm）这样的商业公司操控。
图/ SiFive
而且 RISC-V 开展到了今日，就算没有架构规划乃至根底的芯片规划才干的公司，也能找到相应的解决方案，乃至是老练产品，这也能必定程度上抵消开源带来的碎片化生态问题。
比方 Jim Keller 的 Tenstorrent 就有五种不同的 RISC-V CPU 中心 IP，任何芯片规划公司都可以购买选用。
那 arm 呢？
曩昔几十年的生态堆集，决议了 arm 不或许是「轰然坍毁」。高通稍早前刚刚发布了依据 arm 架构自研的 Oryon CPU，英伟达和 AMD 也被传出正在研制依据 arm 架构的 PC 芯片，更难幻想苹果会抛弃刚依据 arm 架构完结的「大一统」，在短时间内全面转向 RISC-V。
但帝国没有永久，ARM 正在逼走自己最大的客户和协作伙伴之一，还有更多公司不满于 ARM 的蛮横与短视，不然 RISC-V 联盟成员的名单，又怎么会挤满了 ARM 客户和协作伙伴的姓名。
题图来自谷歌
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七年之后，软银集团旗下芯片规划公司Arm重回资本商场。
当地时间9月14日，Arm在纳斯达克上市，发行价格为51美元/股，发行市值约540亿美元。上市当日，Arm股价暴升近25%，每股价格冲上63.59美元。以收盘价核算，Arm市值652亿美元，成为本年美股最大规划IPO。
这样的商场体现或许能够让流年不利的孙正义略微松口气。美国媒体也以为，Arm的上市体现有望改动美股IPO最近一年的颓势。
2016年，孙正义以320亿美元私有化Arm，这个价格比Arm其时的市值高出43%，随后Arm在伦敦证券买卖所退市。
其时，正在风头上的孙正义大肆挥霍着从阿里巴巴身上赚来的巨额资金，在全球商场急进反击，拿下多家企业。孙正义乃至还表明，收买Arm是他在科技业奋战几十年的宿命，他达观地以为Arm市值能够在未来几年再翻数倍。
可是，接连的出资失误使得软银集团在近年深陷泥潭，Arm成为孙正义的救命稻草，也是他一度甩不出手的负担。
一、苹果救星
Arm建立于1990年，最早由苹果、VLSI Technology和Acorn Computer一同创立。公司建立一年后便推出依据全新架构开发的Arm6芯片，是国际上第一款嵌入式RISC处理器。2001年，全新的Armv6架构面世，依据此架构的Arm11处理器之后被诺基亚选用于N系列手机，在塞班操作体系年代，占有了移动端芯片王者位置。
虽然苹果是Arm的开创股东之一，但1998年Arm上市后，为了筹措救命资金，乔布斯大幅兜售苹果公司手中的Arm股份，一口气从43%的持股比例减持至6%。虽然大幅减持，但苹果与Arm的联络仍然十分严密，2007年第一代iPhone选用的便是三星制作的Arm架构芯片。
某种程度上说，没有Arm就没有今天的苹果帝国。时至今天，苹果最新款的A17pro芯片仍然选用Arm授权的架构。而安卓体系手机广泛运用的高通骁龙芯片同样是依据Arm架构。
2016年，软银私有化Arm，正是看到Arm在低功耗处理器商场的控制级位置。软银之所以能顺畅拿下Arm和英国脱欧严密相关，英国政府同意这桩本国科技职业史上最大规划并购，其重要原因是为了安稳外资决心。
七年曩昔，英国政府竭力想争夺Arm回英上市，可是关于孙正义而言，美国资本商场能撬动的资金是英国不能比的，他断然拒绝了苏克纳的约请。
在半导体职业中，Arm是十分共同的存在，它持续研制半导体知识产权（IP），首要靠收取芯片架构版权费挣钱，自己并不规划也不出产芯片。跟着全球进入智能手机年代，Arm在移动芯片处理器规划范畴占有90%以上的商场比例。
依据Arm此番发布的招股书，当时全球有超越260家公司在运用Arm技能授权，包含谷歌，AMD、英特尔、英伟达、高通和三星。Arm声称，使用其技能的芯片累计出货量超越2500亿颗。仅2023财年（到2023年3月31日），Arm芯片出货量就超越305.83亿颗，较2016财年增加70%。
能够说，在移动端，Arm仍然是独占般的存在。
Arm CEO哈斯自傲地以为，消费电子职业任何一家公司都无法与Arm甩开联络。他称：“职业一切重要企业都用咱们的技能，没人能够接受错失咱们产品周期或许减缩研制的价值。”
无可撼动的职业位置也是孙正义开始对其抱有极大等待值的原因。比较较光刻机老迈ASML、晶圆代工龙头台积电、芯片领头羊英伟达等公司动辄不计其数亿美元的市值，Arm百亿美元市值显得过于破旧。
孙正义的主意不能说错了。
Arm经过很多的专利堆集使其能够算作低功耗芯片范畴最上游，IP授权形式也投合了需求多样杂乱且定制化的各种终端使用。可是，Arm收取的版权费并不是十分高。据发表，Arm前期授权费通常在100万至1000万美元之间，一次性付清；版税则是每卖出一个芯片，交给芯片定价的1%—2%。
这不是Arm不想提价，而是很难涨上去。
Arm被戏称为“芯片圈瑞士”，和每家公司保持着差不多的间隔，架构规范对各大企业敞开授权。虽然在IP上具有控制级位置，但Arm相当于供给了“毛坯房”，还需求下流厂商依据授权架构进行二次开发，这个商场高度竞赛，特别在移动处理器商场上，摩托罗拉、德州仪器等企业都被逼先后退出商场，具有基带优势的高通斩获了大部分安卓手机商场比例，骁龙昂扬的出售价格一度被称为“高通税”，而苹果经过Arm授权自行研制了A系列、M系列处理器，成为iPhone、iPod、mac电脑的专用芯片。
客大欺店，面临独占了终端客户的两大巨子，Arm议价空间有限。依据招股书，公司曩昔一年营收仅有26.8亿美元，赢利为4亿美元。
二、第二增加曲线
2020年，孙正义和黄仁勋到达共同，想把Arm以400亿美元的价格转让给英伟达。
这则买卖马上遭到了职业表里的激烈对立，Arm和英伟达联手意味着其间立位置被扔掉，英伟达有时机一同称雄GPU和移动端CPU范畴。
虽然老黄屡次在媒体和监管组织面前着重买卖并不会让芯片职业一边倒，还用Arm财政状况卖惨，可是各国监管组织在2年考虑后仍是否决了收买案，老黄作为订金的12亿美元打了水漂。
“卖身”英伟达失利让软银不得不赶紧推进Arm二次上市的进程，究竟实在是需求资金来添补其他出资的丢失。
此次IPO孙正义只拿出9550万股对外出售，软银与愿景基金持续持有Arm高达90%的股份。
外媒以为，孙正义有意把商场可买卖额度控制在较小规模，让股票变得稀缺紧俏，然后加速流动性，推进公司市值攀升。
从上市当日体现看，这一战略无疑起到了作用。
与七年前比较，消费电子职业也发生了改动。云核算、新能源轿车兴起，特别是人工智能技能在各范畴遍及，Arm期望资本商场能够从头评价本身的价值。
“假如没有Arm芯片技能架构、没有高功能的Arm CPU支撑、没有Arm的IP授权体系，英伟达无法制作出超级AI芯片。”黄仁勋的称誉一再被Arm在留言中拿出来影响商场。已然英伟达市值能够从2017年的500亿美元冲上现在的万亿美元，Arm为什么不能翻倍？
招股书中，Arm估量到2025年，公司“总潜在商场”将到达2466亿美元。
可是在时间短的开门红后，资本商场对Arm马上又变回了镇定的情绪。当地时间9月18日，Arm股价一度跌超9%，低于IPO首日的开盘价。到北京时间9月21日，Arm股价为52.91美元，挨近发行价。
不少出资组织都在研报中以为Arm对未来开展过于达观，公司并没有才干从AI浪潮中取得超量溢价，仅仅英伟达一些产品“恰巧”挑选了Arm。
现在全球智能手机基本上都选用Arm架构芯片，但跟着全球手机出货量逐年下滑，Arm也企图开辟云核算、边际核算商场，2018年，Arm将服务器芯片规划和传统客户端芯片规划别离，推出Neoverse渠道，面向云数据中心、边际核算以及5G网络商场等基础设施范畴。
但Arm的尽力却遭受了意想不到的冲击。
三、意外冲击
我国对Arm有着无足轻重的影响力。依据招股书，2022财年和2023财年来自我国大陆的收入别离占Arm总收入的18%和25%。
安谋科技（我国）是Arm在我国的IP开发和服务“代理人”，可是两者更像是协作联络，Arm供给技能，安谋科技给Arm返还在我国90%营收。
2020年，安谋科技发生了一同混混烈烈的“换帅大戏”，前董事长吴雄昂被免除，软银全面接收安谋科技各职能部门，安谋科技酝酿的独自上市方案也戛可是止。
一年后，美国出台方针攻击我国半导体职业，在“芯片禁令”下，Arm不能向我国企业供给芯片架构IP首要触及Neoverse的V系列产品。招股书中，Arm着重：“无法在我国出售最高功能的Neoverse处理器并未对咱们的事务形成严重影响。”
但更大的冲击来自美国对华为的约束。华为在2020年4、5月一度占有了全球手机商场出货量20%左右的比例，其麒麟芯片选用的是Arm V8架构。
但美国的约束使得华为无法取得Arm更新的架构授权。依据供给链的音讯，华为一向没有拿到Arm于2021年发布的V9架构的授权，虽然Arm曾表明V9不会受到影响，可是在后续的协作商名单中，华为一直没能上榜。现在，华为Mate 60 Pro搭载的麒麟9000S芯片选用的两颗自研“鲲鹏”架构大核是在Arm V8.2的基础上持续研制的。
阅历了四年的低谷期后，华为越来越了解脱节依靠的重要性。而全球半导体工业也在酝酿着一场开源新趋势。
招股书中，Arm以为的竞赛对手包含X86架构和RISC-V架构，Arm写道：“咱们许多客户是RISC-V 架构和相关技能的首要支持者，假如RISC-V相关技能持续开发，不扫除咱们的客户会挑选免费的开源架构。”
RISC-V起源于2010年伯克利大学并行核算实验室，这是一种敞开指令集规范，无需技能授权。
现在，多家新式半导体企业将之视作为弯道超车的时机，老牌企业也加大了对其的重视和投入。2022年7月，RISC-V国际基金会宣告RISC-V架构处理器核的出货数量已打破100亿颗，会员单位超越3600家。
8月，高通、博世、英飞凌等公司宣告联手组成一家专心RISC-V 技能的新公司，初期重点在轿车范畴，长远目标则将是更广泛的移动与物联网等商场。在我国，华为、中科院核算所、阿里平头哥、赛昉科技、芯来科技等在布局RISC-V，开发不同层面的软硬件解决方案。
现在干流的电脑、手机处理器仍以X86、Arm架构为主，但在物联网、轿车电子、智能穿戴、家电家居、嵌入式等范畴，RISC-V则具有更多时机。据第三方估量，2018年RISC-V的IP和软件东西商场规划为5200万美元，到2025年RISC-V 架构芯片有望打破800亿颗，商场规划增加至11亿美元。
从某种程度上了解，RISC-V架构有望让备受“芯片禁令”困扰的我国企业绕开版权约束，经过开源架构构建新生态。
美国频发禁令打乱了全球半导体工业链的正常工作，出于安全考虑，各国各企业都在加强自研才干，企图脱节对单一供给商的依靠，特别国际最大的半导体需求国我国。
这或许是软银急着要Arm从头上市的原因之一。一旦失掉幻想空间，Arm的营收体现很难配得上其高达170倍市盈率。
Arm的再度上市让孙正义有了少许的喘息空间。但比较七年前的趾高气扬，遭受了屡次失利的孙正义现已变得低沉，他乃至都没有参与Arm的IPO典礼。
面临媒体，Arm CEO 哈斯供认：“半导体职业总是阅历周期性循环，当你以为不会反弹时，它总能找到一种办法完成反弹；当你以为增加不会放缓时，它又总是找到一种方法放缓。”
Arm当然等待的是反弹，究竟只要股价上升，孙正义才干解套。
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Arm还会独占手机芯片多久？
本文作者：何伊然，修改：杨羽，原文标题：《华为还会依靠Arm多久？》，头图来自：视觉我国七年之后，软银集团旗下芯片规划公司Arm重回资本商场。当地时间9月14日，Arm在纳斯达克上市，发行价格为51美...